◎按照定增预案，光电股份拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行股票，募集资金不超过12亿元。公司控制股权的人北方光电集团有限公司及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司，分别拟以现金认购此次定增金额3000万元、1.5亿元。
12月15日晚，光电股份（SH600184，股价12.19元，市值62.02亿元）公告称拟向特定对象发行股票，募集资金12亿元用于高性能光学材料及先进元件项目、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目，以及补充流动资金。其中，公司控制股权的人及其一致行动人分别拟认购3000万元、1.5亿元。
《每日经济新闻》记者发现，光电股份上一次募集资金还是2015年底，增发股票于2016年1月上市，距今已近8年。光电股份前次募资12.23亿元，其中关联方认购8.56亿元。
按照定增预案，光电股份拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行股票，募集资金不超过12亿元。公司控制股权的人北方光电集团有限公司（以下简称光电集团）及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资），分别拟以现金认购此次定增金额3000万元、1.5亿元。
光电集团、中兵投资不参与这次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司这次发行的A股股票。在限售安排方面，这次发行完成后，自发行结束之日起，光电集团、中兵投资限售期为18个月，其余发行对象限售期为6个月。
截至9月30日，光电集团控制公司35.87%的股份，中兵投资持有公司20.99%股份，本次发行不会导致公司控制权发生明显的变化。本次增发募投项目实施后，公司业务规模的增长可能会引起关联交易规模相应扩大，光电股份表示，公司将继续按照相关规定履行相应的审议程序和信息公开披露义务。
记者注意到，在2015年底的非公开发行股票事项中，中兵投资以及同一控制的兵工财务有限责任公司（以下简称兵工财务）均参与了认购，认购金额分别为6.12亿元、2.45亿元，合计占募集资金总额12.23亿元的70%。
2022年8月，兵工财务披露减持计划，拟在3个月内减持不超过公司总股本2%的股份，但因市场情况等因素，兵工财务未实施减持计划。2023年5月，兵工财务将持有的全部光电股份转让给光电集团。
定增预案显示，光电股份此次拟募集资金12亿元，其中5.69亿元拟用于高性能光学材料及先进元件项目，3.92亿元拟用于精确制导产品数字化研发制造能力建设项目，2.39亿元拟用于补充流动资金。
上述两个建设项目分别对应光电股份的光电材料与器件、防务两大业务板块。分产品来看，防务产品是光电股份最主要收入来源，2022年收入占比达到70.27%；光电材料与器件产品收入占比为29.73%。
不过此次定增，高性能光学材料及先进元件项目是使用募资金额最大的项目，建设主体为湖北新华光信息材料有限公司（以下简称新华光公司）。项目拟通过改扩建生产线形成年产高性能光学玻璃材料1560吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头400万只的生产能力，相关这类的产品将应用于智能驾驶、智能可穿戴设备、红外成像等下游领域。
不过记者发现，2023年以来，光电股份的业绩有所下滑，而光电材料与器件业务的疲软则是重要原因。2023年前三季度，光电股份营业收入、归母净利润分别同比下降2.10%、下降13.98%。公司在2023年半年报中表示，军品当期经营状况同比有所改善；公司光学材料产品受光学市场需求影响，民品当期经营状况同比有所减弱。新华光公司受市场需求收缩影响，订单减少，上半年实现主要经营业务收入同比减少41.82%。
而在2022年，同样面对光学市场需求收缩影响，新华光公司销量同比减少15.67%，但因产品结构变动，以及部分产品售价上涨，主营收入同比增加。
那么在市场需求收缩的背景下，光电股份拟逐步扩大光学材料等产品产能，能否顺利消化？光电股份在定增预案中表示，公司已具备成熟的产品工艺和关键技术，为项目实施提供有力支撑；产品质量受到客户的高度认可，具备良好的市场基础。
不过，光电股份也提示了市场和经营风险，包括下业需求变化、技术开发无法适应产品需求变化等风险。
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如果个人会使用了您的图片，请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。